Scrollen Sie noch oder filtern Sie schon?
Wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn man in einer riesigen Tabelle nach bestimmten Daten sucht – ein bisschen wie die Suche nach der letzten Schraube in der Schublade.
Wir haben jetzt eine Lösung für Sie!
Mit den neuen Filtern in VEMAoffice können genau die Daten selektiert werden, die Sie als Makler brauchen – ohne Scroll-Frust, ohne Rätselraten, einfach zack!
Wo passiert diese neue Filter-Magie?
Für die Kunden-, Verträge- und Dokumenten-Tabelle finden Sie die erweiterte Filterleiste künftig über folgendes Icon im Kopfbereich der Tabelle:
In den Tabellenspalten ist es jeweils möglich eine Auswahl zu treffen, nach welchem Kriterium Sie genau filtern möchten. Das sieht dann beispielsweise so aus:
Was für Anwendungsbeispiele sind damit möglich?
“Ich möchte bei meinen Privatkunden endlich fehlende Geburtsdaten ergänzen”
Lassen Sie sich einfach alle Datensätze anzeigen, bei denen das Geburtsdatum fehlt:
Sie haben reichlich Anträge bei einem Versicherer gestellt und wollen überprüfen, ob die Vertragsnummern und Policen bereits vorliegen?
Selektieren Sie in Ihrem Posteingang alle neuen Dokumente des Versicherers (hier der AIG), die jeweils innerhalb der Sparte Sach (mit TV und Transport) stehen und deren Kategorie mit “Antrag-” startet:
Sie möchte einen Überblick über Ihre aktiven Verträge innerhalb der Sparte Rechtsschutzversicherung für eine Bestandsaktion haben?
Wählen Sie einfach in der Spalte “Sparte” die für Sie gerade relevante aus:
Oder Sie hinterlegen Ihre am häufigsten gebrauchten Selektionen als Lesezeichen:
Einfach in der Lesezeichenleiste im Browser anlegen und dort die wichtigsten Selektionen speichern.
Wir sind überzeugt davon, dass mit dieser neuen Funktion das Arbeiten mit VEMAoffice noch deutlich komfortabler wird. Sollten Sie noch Fragen rund um VEMAoffice haben, so wenden Sie sich bitte an unsere Kollegen im Maklerservice unter vemaoffice@vema-eg.de oder 0921 990936 -247. Wir freuen uns auf Sie.