Neu in VEMArisk: die Risikoanalyse
Jetzt können Sie Ihren Kunden ganz deutlich aufzeigen, wie es um deren Versicherungsschutz steht!
Sie kennen VEMArisk bisher vielleicht als ein Werkzeug zur Aufnahme der Risiken und zur Dokumentation dieser Risiken im Datensatz Ihres Kunden. Mit der Risikoanalyse können Sie jetzt einen Schritt weiter gehen und Ihrem Kunden auch dessen individuellen Versicherungsbedarf aufzeigen!
Funktionsumfang und Nutzen sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie in diesem Erklärvideo:
Über einen Reiter am Seitenbeginn kann die Risikoanalyse ausgewählt werden. Die Grundvoraussetzung für die fehlerfreie Nutzbarkeit der Risikoanalyse ist, dass alle Basiserfassungen und die zugehörigen Objekte befüllt sind – denn nur wenn die Daten erfasst wurden, können diese auch bewertet werden.
Da die Ausgabe aller Risiken in einer einzigen Anzeige sehr umfangreich ausfallen kann, ist es hier möglich, nach Objektarten (z. B. Personen, Immobilien etc.) zu gliedern. Natürlich können Sie sich alternativ auch alle Risiken auf einen Blick anzeigen lassen.
Auch die Risikosituation von einzelnen Objekten innerhalb einer Objektart kann individuell betrachtet werden (z. B. einzelne Personen oder einzelne Gebäude), wenn im rechten Dropdown-Menü die gewünschte Auswahl getroffen wird.
Die Risikoampel zur Visualisierung für Ihre Kunden
Innerhalb eines Objekts können Sie nun frei wählen, ob Sie ein Risiko nun pauschal oder detailliert betrachten und bewerten wollen. Unsere Risikogruppierung (Cluster) ermöglich Ihnen eine Bewertung auf Gruppenebene, wenn der Cluster zugeklappt bleibt (eine Ampel für das gesamte Risiko). Wenn Sie den Cluster öffnen, werden alle relevanten Einzelgefahren untereinander aufgeführt und können mit der Risikoampel individuell bewertet werden. Mit der Ampelfunktion können Sie nun visualisieren, welche Risiken bereits versichert sind, oder ob noch keine (ausreichende) Deckung vorhanden ist. Mit dem Dropdown-Menü rechts können Sie dokumentieren, ob Ihr Kunde zukünftig Versicherungsschutz wünscht oder nicht.
Hilfreiche Erklärungen und praktische Sterne
Informationen zur Ursache eines Risikos erhalten Sie, wenn Sie mit dem Mauszeiger auf das kleine Fragezeichen deuten.
Eine weitere Möglichkeit, die Absicherungssituation Ihres Kunden zu bewerten, bieten Ihnen die Sterne bei den jeweiligen Objekten. Wenn Sie die Sternebewertung nicht nutzen möchten und deshalb keine Sterne anklicken, dann werden die Sterne in der Druckversion der Risikobewertung auch nicht ausgegeben.
Ausdruck für Ihre Kunden? Na klar!
Selbstverständlich ist die Risikoanalyse im Druckmanager auswählbar und Sie können für Ihre Mandanten eine pdf-Datei erstellen, die Sie per E-Mail versenden oder in ausgedruckter Form ausgeben können.
Weitere Informationen zu VEMArisk und weitere kurze Erklärvideos stehen Ihnen auf dieser Seite im VEMAextranet zur Verfügung.